Send digitale KYC-skjemaer for effektiv onboarding av nye kunder

Intelligente skjemaer og digital signering for onboarding av nye kunder gjør at både kunder og rådgivere raskt og enkelt kan fylle ut og underskrive KYC-erklæringen.

Prøv gratis

6 gode grunner til å bruke Visma Addo i bankbransjen

Intelligente KYC-skjemaer

De endrer seg ut fra hva kunden svarer, og reduserer dermed potensialet for feil til et minimum

brain-1

Åpen API – enkel systemintegrasjon

Skjemaet blir sendt i retur til rådgiveren via Visma Addo, og alle data lagres direkte i bankens system

monitor-code-send

GDPR-kompatibel – styrket sikkerhet

Sikker håndtering av kundedata, automatisk logging og krypterte forsendelser

login-lock

Tydelig og verifiserbar avsender

Kunden kan se i den digitale postkassen sin at beskjeden faktisk er sendt av banken (og ikke er spam)

archive-drawer

Bedre kundeservice

Løsningen er intuitiv å fylle ut og bruke, noe som forbedrer kundeopplevelsen

mood-happy-laptop

Rollebasert signering

Send til flere mottakere og bestem hvilken rekkefølge de skal signere i

multiple-actions-check-2

Slik fungerer det

Kunden mottar en link til KYC-skjemaet, som fylles ut og signeres

Rådgiver godkjenner eller avviser kundens legitimasjon

Dataene sendes til et sentralt banksystem

Enkel, sikker og effektiv onboardingprosess

Gjør hele prosessen med onboarding av nye privatkunder, bedriftskunder og foreninger mindre tungvint og tidkrevende. Med intelligente digitale KYC-skjemaer for kundekjennskap effektiviseres saksbehandlingen mens det administrative arbeidet reduseres til et minimum.

Det er enkelt og effektivt. Kunden mottar en link til et skjema som skal fylles ut og signeres digitalt. Skjemaene er «intelligente» og endrer seg ut fra hva kunden svarer, og reduserer dermed potensialet for feil til et minimum. Etter signering blir KYC-skjemaet automatisk sendt til rådgiveren for godkjenning.

Når skjemaet kommer i retur til rådgiveren via Visma Addo, legges alle dataene automatisk inn i bankens kjernesystem via et åpent API.

Med Visma Addo blir hele prosessen effektiv og 100 % i samsvar med personvernforordningen.

 

Kort om KYC (kundekjennskap)

KYC er en forkortelse for «Know Your Customer», det vil si kundekjennskap på norsk. For banker og andre aktører i finanssektoren finnes det særlige krav til KYC som en del av lovene til bekjempelse av hvitvasking. Det handler om å lære kundene å kjenne for å forhindre samarbeid med motparter som er involvert i hvitvasking og terrorfinansiering.

Underskriv dokument direkte på skærmen

Visma Addo er allerede integrert i ...

... flere produkter og bransjeløsninger som Cubes, e-Boks, Nett, Domidont, Easycruit, Emply, Innomate, Legal Desk, MindKey, tamigo, Temponizer mfl.

Vi hjelper også andre kunder med KYC-prosessen

Digital sikkerhet i toppklasse

Visma Addo er fullt ut i samsvar med både de tekniske og juridiske kravene i personvernforordningen og øvrige lover om personvern. Derfor vil for eksempel aldri personsensitive opplysninger sendes som klartekst.

Til gjengjeld logges alle transaksjoner og handlinger automatisk, slik at du alltid har full kontroll over dokumentasjonen.

Les mer om sikkerheten i Visma Addo

Kom i gang i dag

Prøv selv hvor raskt og enkelt det er å få avtaler signert digitalt

Opprett en bruker – det tar bare et par minutter.
De første 10 underskriftene er gratis.  

Prøv Visma Addo gratis

Se prisene våre her

keyboard_arrow_up